Se face de regulă anual sau când o clasă de active deviază cu peste 5 puncte procentuale de la țintă.
Obligă la vânzarea a ceea ce a crescut și cumpărarea a ceea ce a scăzut, disciplinând deciziile emoționale.
Ține cont de costurile de tranzacționare și de impozitul pe câștig la fiecare rebalansare.